Спенсер — зірка шкільної футбольної команди з Південного Централа, району Лос-Анджелеса, сумно відомого своєю кримінальною обстановкою і частими конфліктами на ґрунті расової ворожнечі. Хлопець не збирався їхати з рідних місць, поки тренер однієї зі шкіл Беверлі-Гіллз він не покликав його в свою команду. Прийнявши пропозицію, Спенсер відкриває для себе навчання в сучасній школі в багатому, престижному і безпечному районі, масу привілеїв і велике спортивне майбутнє.
Американське шоу талантів, в якому виступають співаки, танцюристи, фокусники, клоуни та інші талановиті люди різного віку, які бажають виграти головний приз в $ 1 000 000. AGT є частиною франшизи «Got Talent».
Місто під назвою Діра, як не дивно, — справжня діра. Населяють його не найприємніші особи. Однак, на їхній погляд, є дехто мерзенніший та огидніший — чаклуни. Вони, як неважко здогадатися, володіють магією. А погану репутацію заслужили завдяки своїм нелюдським дослідам, які проводять на нещасних громадянах нетрів, вдираючись в їхнє місто зі свого світу крізь магічні двері.
